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第653章 资不抵债的华互银行（第1页）

米德尔顿摇摇头说道：“没有为什么？不管是毕马威，还是野村证券，在前海资管面前都不值一提！他们甚至可以拿那些打包出售的项目，要挟整个清算小组，我们除了妥协也没有任何办法！除非，野村证券能够拿出足够有说服力的报价筹码！”

渡部贤一心里清楚，拿下雷曼证券亚太业务对自己有多重要，他很有可能因为这桩成功的收购案进入野村证券董事会。

沉吟良久之后，渡部贤一咬咬牙说道：“米德尔顿先生，我可以把报价提高到2.2亿美元，答应您的其它条件不变，不过我希望能够尽快签约！”

米德尔顿说道：“这样吧！渡部先生，我尽快安排您和富尔德先生见一面，您再重新做一份收购预案……”

…………………………

华尔街，安迈企业咨询公司纽约分部。

自从安迈接受纽约地方法院指定，成为雷曼北美业务清算公司之后，安迈首席清算官麦尔斯就忙的焦头烂额，这也是安迈自成立以来，接到的最大清算业务。

“麦尔斯，我的老朋友！”大卫-席尔瓦在工作人员引领下，一走进麦尔斯办公室，就张开双臂夸张的说道。

“大卫，怎么？梅洛银行也准备发展投行业务？”简单寒暄之后，麦尔斯问道。

“麦尔斯，我听说安迈咨询准备把雷曼在北美地区的证券业务，全部单独剥离出来？”大卫-席尔瓦也没有任何隐瞒，开门见山的说道。

麦尔斯点点头，递过来一份文件，神色凝重的说道：“这也是不得已的方法雷曼兄弟的呆账坏账，远超我们的预期，北美地区证券业务是雷曼的核心资产，其中不仅有整个北美地区从事Ipo发行、二级市场股票、期货券商交易席位，还包含多个国家的国债发行资质，以及数千名优秀的金融从业者！这是具体的评估报告……”

大卫-席尔瓦接过评估报告，认真看了起来。

“评估价18.5亿美元？”看了很久，大卫-席尔瓦才抬起头问道。

麦尔斯说道：“大卫，这是一个比较悲观的评估价，巴克莱银行也这部分核心资产表达了浓厚的兴趣……”

大卫-席尔瓦好奇的问道：“巴克莱银行对雷曼的收购提案，不是被英国金融监管机构否决了吗？”

麦尔斯苦笑道：“英国央行否决的是巴克莱收购雷曼证券业务的所有资产和债务！因为潜在违约风险无法评估，现在不一样了，不良资产完全被剥离了出去……”

大卫-席尔瓦点点头，岔开话题问道：“麦尔斯先生，雷曼引发的金融风暴正席卷整个金融圈，多家商业银行陷入流动性危机，如果梅洛银行聘请安迈作为我们的投资顾问，整体收购一家连锁商业银行，您有没有什么具体想法？”

麦尔斯沉吟片刻之后说道：“从投资回报率的角度来看，华盛顿互助银行是一个不错的选择，互助银行是全美最大的储蓄贷款银行，次贷危机爆发以来，面临严重的资金短缺，股价已持续下跌超过87%！”

大卫-席尔瓦说道：“根据我们得到的消息，华互银行同样也面临破产清算的困境，很有可能会被联邦存款保险公司（FdIc）查封、接管……”

麦尔斯微笑着说道：“被查封接管，才是收购华互银行最好的机会！华互银行和雷曼着重于金融衍生品的投行业务不一样，他们是一家储蓄贷款银行，客户目标群体以个人中小客户为主，虽然负债接近3000亿美元，也没有特别有价值的资产，但胜在没有巨额亏损的业务，他们最大的损失来自于个人住房按揭贷款，你们梅洛银行有足够的现金流，只需要熬过次贷危机，等到地产价格回暖！”

大卫-席尔瓦心中暗自窃喜，在他来这里之前，杨墨给他的竞购方案就是通过和安迈咨询的深度利益绑定，击败巴克莱银行，这个最大的竞争对手，拿到雷曼兄弟最核心的资产—北美地区的证券业务！而华互银行，恰好也是杨墨志在必得的收购目标之一！

善于察言观色的麦尔斯，似乎看出了有些心动的大卫-席尔瓦继续游说道：“次贷危机引发的金融风暴之后，银行业必将重新洗牌！华盛顿互助银行分布在23个州的5400家分支机构，更重要的是，他们在全美，拥有超过700万稳定客户！”

大卫-席尔瓦有些犹豫的说道：“可是超过3000亿美元的债务规模有点大呀！”

麦尔斯摇摇头说道：“我并不这样认为，基林格掌管华互银行以来，15年的时间就完成近30次并购，资产也从当时的27亿美元，迅速膨胀到现在的2600亿美元，仅仅是这5400家分支机构，估值就接近1300亿美元，虽然相比于3000多亿美元的债务来说，略有一些资不抵债，可只要地产价格企稳，华互银行将会很快走出困境！”

大卫-席尔瓦略一沉吟之后继续说道：“目前有哪些买家，对收购华互银行有兴趣？”

麦尔斯想了一会儿之后说道：“华互银行的潜在买家包括花旗、汇丰、摩根大通和富国银行，不过因为种种原因，出价都不太高，基本都不足20亿美元！”

大卫-席尔瓦说道：“联邦存款保险公司怎么说？”

麦尔斯说道：“联邦存款保险公司查封接管，只是担心华互银行影响面太大，资不抵债会带来系统性风险，他们当然是希望有人来接管华互银行的债权债务！实质上华互银行最大的收购障碍，来自于其最大股东新桥投资，只要他们放弃重新定价权，所有障碍将迎刃而解！”

大卫-席尔瓦皱眉道：“号称银行股权收购专家的新桥投资？”

麦尔斯点点头说道：“对，新桥投资是德州太平洋集团旗下全资子公司，现在日子也不好过，这几年银行股权投资损失惨重，出售华互银行，好歹能够收回一部分投资，一旦破产清算，很可能血本无归，他们没有理由不放弃重新定价权！”

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